Soluna Holdings, Inc. annonce un projet d'offre publique d'actions privilégiées de série A et une offre directe enregistrée simultanée

Soluna Holdings, Inc.

NEW YORK, NY, 21 avril 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — via NewMediaWire – Soluna Holdings, Inc. (« SHI » ou la « Société »), (Nasdaq : SLNH), la société mère de Soluna Computing, Inc. ( “SCI”), un développeur de centres de données verts pour l’extraction de crypto-monnaie et d’autres calculs intensifs, a annoncé aujourd’hui son intention d’offrir des actions de ses actions privilégiées perpétuelles cumulatives de série A à 9,0 %, d’une valeur nominale de 0,001 $ par action, avec une préférence de liquidation de 25,00 $ par (les « actions privilégiées de série A »), dans le cadre d’une offre publique souscrite. Parallèlement à l’offre publique et au moyen d’un supplément de prospectus distinct, la Société a l’intention d’offrir des actions privilégiées de série A directement à certains prêteurs institutionnels dans le cadre d’une offre directe enregistrée. Toutes les actions privilégiées de série A dans les deux offres sont offertes par la Société. Les actions privilégiées de série A sont négociées sur le Nasdaq Stock Market LLC sous le symbole « SLNHP ».

Dans le cadre de l’offre publique souscrite, SHI prévoit d’accorder aux souscripteurs une option de 45 jours pour acheter jusqu’à 15 % supplémentaires des actions privilégiées de série A offertes dans le cadre de l’offre publique au prix d’offre publique, moins les remises de souscription et commissions, pour couvrir les surallocations, le cas échéant. Les deux offres sont soumises aux conditions du marché et à d’autres conditions, et il ne peut y avoir aucune assurance quant à savoir si ou quand les offres peuvent être réalisées, ni quant à la taille ou aux conditions réelles des offres.

SHI a l’intention d’utiliser le produit net des deux offres pour l’acquisition, le développement et la croissance de centres de données, y compris les processeurs d’extraction de crypto-monnaie, d’autres équipements de traitement informatique, le stockage de données, l’infrastructure électrique, les logiciels et les biens immobiliers, et les activités, et pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise, qui comprennent, mais sans s’y limiter, les dépenses d’exploitation.

Univest Securities, LLC agit en tant que seul teneur de livre pour l’offre publique souscrite. L’offre directe enregistrée est faite sans souscripteur, agent de placement, courtier ou négociant.

Les actions privilégiées de série A décrites ci-dessus sont offertes par la Société conformément à une déclaration d’enregistrement préalable sur formulaire S-3, telle que modifiée (n° 333-261427), déclarée effective par la SEC le 16 décembre 2021 (la « déclaration d’inscription »).

Les actions privilégiées de série A seront offertes au moyen de deux suppléments de prospectus distincts et des prospectus de base accompagnant les offres qui font partie de la déclaration d’enregistrement. Un supplément de prospectus provisoire et le prospectus de base qui l’accompagne concernant et décrivant les conditions de l’offre publique souscrite ont été déposés auprès de la SEC et sont disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Un supplément de prospectus définitif et le prospectus de base qui l’accompagne pour chaque offre seront déposés auprès de la SEC. Des exemplaires du supplément de prospectus définitif pour l’offre publique souscrite, lorsqu’il est disponible, et du prospectus de base accompagnant cette offre publique peuvent être obtenus auprès de : Univest Securities, LLC, 375 Park Avenue, 15th Floor, New York, NY 10152, par téléphone ( 212) 343-8888 ou e-mail info@univest.us.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces actions privilégiées de série A dans tout État ou juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. avant l’enregistrement ou la qualification de ces actions en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou territoire.

À propos de Soluna Holdings, Inc.

Soluna Holdings, Inc. (Nasdaq : SLNH) est le principal développeur de centres de données verts qui convertissent l’énergie renouvelable excédentaire en ressources informatiques mondiales. Soluna construit des centres de données modulaires et évolutifs pour les applications intensives en calcul et batchables telles que l’extraction de crypto-monnaie, l’IA et l’apprentissage automatique. Soluna offre une alternative rentable au stockage sur batterie ou aux lignes de transmission. Soluna utilise la technologie et la conception intentionnelle pour résoudre des défis complexes et réels. Jusqu’à 30% de la puissance des projets d’énergie renouvelable peut être gaspillée. Les centres de données de Soluna permettent aux propriétaires d’actifs d’électricité propre de « vendre ». Tous. Mégawatt.’

Pour plus d’informations sur Soluna, veuillez visiter www.solunacomputing.com ou suivez-nous sur LinkedIn à linkedin.com/solunaholdings et Twitter @SolunaHoldings.

Énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, y compris en ce qui concerne les offres prévues et l’utilisation du produit de ces offres, constituent des déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction, à la date du présent communiqué de presse, et sont soumises à certains risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s’y limiter : (1) les conditions du marché et la satisfaction de toutes les conditions et la clôture de l’offre ; (2) les facteurs de risque énoncés dans la déclaration d’enregistrement ; et (3) d’autres risques et incertitudes qui peuvent être détaillés de temps à autre dans les rapports de SHI déposés auprès de la SEC. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date de leur formulation. Sauf si la loi l’exige, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives.

Relations avec les investisseurs:
Kirin Smith, président
PCG Advisory, Inc.
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